两国关系如此，商队里的唐人和突厥人就相互看着不顺眼，只是碍于结伴同行，只得暗自忍耐。
起先这胡汉杂处的商队倒还太平。北行了不少时日，天气突然变冷起来，商贾们便十分焦急，想趁第一场大雪之前出定北城、到塞上交易，然后及早返回。可是那胡僧整日领着突厥人拜神，耽误了不少行程。而那些镖师自离开江南以后更是骄悍无比，与胡人间的口角摩擦日渐增多。
……
商队果然出事了。
一日行的甚晚，歇息后有镖师嫌突厥人磨蹭，先是嘟囔，后是辱骂，更有甚者远远指着那胡僧叫骂。突厥人也不示弱，拽出刀子就要动手，幸亏那胡僧和镖师里带头的虬髯汉子各自约束，才未生出事端。夜里众镖师担心突厥人生事，都抱着兵刃靠背而睡，十分警醒。
第二天一早动身的时候，却发现昨晚骂胡僧的镖师竟死了，尸体并无伤痕，变得干枯瘦小，像是个被吸干了的皮口袋。众人鼓噪一阵，却未发现任何蛛丝马迹，只得重新上路。
此时唐人和突厥人渐渐拉开了距离，相互间虽泾渭分明，气氛越发紧张。
隔天早起，却又有个突厥人死了，也像是个干了的皮口袋。
一连数日都有人遇害，好似有个妖怪在有条不紊地吸人精血。这妖怪如影随形，白天见不到行踪，入夜就像烟一样从虚空中挤出来，吸干一个人，再次消失。
这下商队无心赶路了。
商队里有三个话事人，成玄英、胡僧、虬髯大汉。这三人商议后便决定白天休息，夜晚赶路，数个镖师骑马殿后，相互照应。
可天亮时，有人回头看见了一副诡异的景象：一具干尸正在骑马前行！
又是一人遇害，且场面渗人，当场就有商贾吓得浑身颤抖。那些镖师虽然彪悍，却也脸色苍白，手哆哆嗦嗦紧握刀柄。笃信鬼神的突厥人更是跪地不起，口中念念有词，祈祷长生天保佑。
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